Слоган фильма «This holiday, discover your inner elf» («В этот праздник откройте в себе эльфа»). Премьера в состоялась 9 октября 2003 года.

Сюжет:
Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далёкий Северный Полюс.

Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлён одним из них, получил имя Бадди и спустя годы пытается утвердиться в сложном мире волшебных пигмеев. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом…